Dedordi

O desafio

A consultoria financeira era apoiada principalmente por planilhas de Excel, com grande volume de lançamentos manuais e necessidade constante de consolidação das informações de cada cliente. Esse modelo exigia muito cuidado operacional, podia gerar perda de registros ao longo do processo e dificultava a expansão do trabalho para empresas com operações financeiras maiores e mais complexas. A ausência de importações estruturadas também fazia com que a equipe precisasse reconstruir manualmente boa parte da visão financeira antes de iniciar a análise.

Como a XG Code resolveu

A XG Code desenvolveu uma plataforma financeira que transforma o trabalho de consultoria em um processo mais estruturado e escalável. O sistema permite importar informações financeiras e bancárias, organizar lançamentos, contas, categorias, grupos e subgrupos, acompanhar fluxo de caixa realizado e projetado e montar a DFC de forma integrada. A solução também inclui controles de cheques, relatórios gerenciais e rotinas de faturamento, reduzindo a dependência de lançamentos e consolidações manuais em planilhas.

Transformação na operação

A consultoria passou a trabalhar com uma base financeira mais organizada e preparada para diferentes portes de cliente. Informações que antes precisavam ser reconstruídas manualmente em planilhas podem ser importadas, classificadas e analisadas dentro da própria plataforma. Isso facilita o acompanhamento do caixa, da DFC, dos compromissos futuros e dos cheques, além de oferecer uma estrutura mais adequada para atender operações financeiras mais complexas.

Módulos desenvolvidos

• Importação de informações financeiras e bancárias
• Lançamentos financeiros
• Contas a pagar e a receber
• Fluxo de caixa realizado e projetado
• DFC e visão gerencial
• Categorias, grupos e subgrupos
• Controle de cheques
• Emissão de notas fiscais
• Emissão e acompanhamento de boletos
• Relatórios e indicadores financeiros